Film ini melanjutkan klimaks dari The Kung Fu Cult Master, di mana Zhang Wu Ji pergi mencari Zhao Min di Dadu. Tidak seperti pahlawan yang baik hati dalam novel, perjalanan Zhang Wu Ji jauh lebih gelap karena dia berubah menjadi pendendam.
Zhang Wu Ji membawa Buku Panduan Sembilan Yang kembali ke Pulau Api Es. Di bawah bimbingan Xie Xun, dia akhirnya menguasai teknik seni bela diri ilahi dan menjadi selaras dengan jalan raja. Setelah ditindas karena lemah, Zhang Wuji menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membalas dendam adalah dengan merebut kekuasaan karena musuhnya yang sebenarnya adalah kekuatan politik di belakang Cheng Kun. Zhang Wu Ji membutuhkan waktu 20 tahun sebelum kembali ke Puncak Terang. Dia tidak lagi bimbang dan terganggu oleh keterikatan romantis karena dia bertekad untuk melakukan apa pun untuk menjadi pemimpin Sekte Ming dan kemudian menjadi Raja.
